Der kleine Ondra besitzt einen Teddybären, den er über alles liebt und den er Kuky nennt. Doch Ondra leidet an Asthma, und die Mutter wirft das zerzauselte Spielzeug eines Abends einfach in die Tonne, um den Jungen gesundheitlich nicht zu gefährden. In der Nacht verfolgt Ondra sehnsüchtig den Weg seines Bärchens. Auf einer abenteuerlichen Reise begleitet er Kuky von der Müllkippe durch einen geheimnisvollen Wald mit vielen fremdartigen Tieren und seltsamen Wesen bis zurück nach Hause.